我行启动发行优先股和二级资本债券

为进一步增强资本实力，畅通资本补充渠道，提升自身综合竞争实力和风险抵御能力，我行于3月7日启动了优先股和二级资本债券的发行工作。

一、优先股和二级资本债券发行筹备进展

我行在统筹考量各种融资工具成本和效率的基础上，对优先股和二级资本债券的发行条件进行了细致评估，认为目前发行具备有利的市场条件，且我行具备相应资质条件。在券商、律师等中介机构的协助下，根据监管规定，参考同业案例，我行制定了优先股和二级资本债券发行方案，优先股发行规模拟不超过2000万股，募集资金不超过20亿元，全部用于补充其他一级资本；二级资本债券发行总额不超过30亿元，用于补充二级资本。3月4日，我行召开董事会审议通过了发行的相关议案，并于3月7日在全国中小企业股份转让系统披露公告，正式启动了优先股和二级资本债券的发行工作。后续将在3月24日临时股东大会审议通过后上报人行、银监局、证监会等监管部门核准，争取5月底前获得全部批复。随后将组织发售、验资、登记等工作，争取6月底前发行完毕。

二、发行优先股和二级资本债券的现实意义

探索启动优先股、二级资本债券等多种融资工具对我行拓展资本补充渠道，增强风险抵御能力，提升金融服务能力具有重要意义，对于中小商业银行建立资本补充新渠道具有良好的示范效应。

（一）拓展融资通道，提升市场形象

近年来，国务院、银监会、证监会陆续出台了多项支持商业银行开展资本工具创新的政策文件，新三板也于2015年推出了优先股发行的相关政策，除主板上市公司外，在新三板挂牌的公司也可发行优先股补充资本。在目前主板上市资源稀缺的情况下，作为首家在新三板挂牌的城市商业银行，我行把握先机，积极以自身实践落实监管导向，探索创新使用新型资本工具，对中小商业银行建立资本补充新渠道具有良好的示范效应，有利于我行同业形象和市场影响力的进一步提升。

（二）壮大资本实力，增强风险抵御能力

随着利率市场化的全面推开、金融脱媒的愈演愈烈、直接融资比例的大幅上升，银行业竞争愈加激烈，加之经济下行，银行在资产质量管控、业务结构调整和业务发展等多方面承压较大，盈利能力备受挑战。在此背景下，银行资本实力对其可持续发展的重要性日益凸显，资本已经成为保障自身发展的稀缺资源。优先股作为创新性融资工具，能够较好地匹配我行补充一级资本的要求，二级资本债券将充实我行二级资本，有助于我行构建多层次、多元化的资本补充渠道，夯实自身资本基础，增强风险抵御能力和综合实力，保证全行业务持续稳健发展。

（三）促进转型发展，提高服务实体经济能力

在“成为具有竞争力的区域性商业银行”战略愿景的指引下，我行积极致力于在更广阔的领域向客户提供全方位、多元化的优质金融服务。未来，我行各项业务的发展对资本的需求将持续增加，发行优先股、二级资本债券等多种融资工具能更好地匹配转型发展的内在需求，有利于优化业务结构，促进新产品开发，有效发挥我行在科技金融、物流金融等特色化金融发展方面的优势，支撑我行综合化经营探索，持续提升服务实体经济的能力，在促进山东省实体经济发展以及济南区域金融中心建设中发挥地方金融机构的先锋作用。