【证券日报】新三板首单银行类优先股发行完成

新三板首单银行类优先股发行完成

　　截至目前，除齐鲁银行外，新三板至少有11家公司发布优先股发行方案

　　■本报记者 左永刚

　　8月15日，《证券日报》记者从齐鲁银行独家获悉，该行非公开发行优先股20亿元资金募集近期已全部足额到位，最终确定七家认购对象，涉及资管、信托、基金、社保等多类型投资者，发行票面股息率为5.10％，这成为中小银行探索多元化资本补充渠道的重要里程碑，开创了国内中小商业银行差异化补充资本的先河。同时，也成为新三板首单已完成发行的银行类优先股。

　　去年9月份，全国股转系统陆续推出了多项优先股发行政策及业务指南，使新三板挂牌企业取得与上市公司同样的发行资质。

　　据记者了解，今年经过仿真测试以及全网测试，全国股转系统已从8月8日起，为非公开发行优先股提供转让服务，中国结算北京分公司优先股清算交收和非担保结算业务功能也于8月8日启用。

　　截至目前，除齐鲁银行外，新三板至少有11家公司发布优先股发行方案，预计合计募资超过21亿元。这12家挂牌企业中，高峰科特和中视文化已发行完毕，因该两家挂牌公司股东人数未超过200人，发行仅需取得全国股转系统备案批复，发行实际时间为6个月左右，中视文化是新三板首只完成发行的优先股；齐鲁银行优先股发行需经证监会核准，自其3月4日召开董事会审议通过发行相关议案算起，到目前募集资金到账，仅仅耗时5个月，融资效率可见一斑。

　　同时，值得注意的是，发布优先股发行计划的12家挂牌公司中，齐鲁银行、法福来和红山河均为创新层企业。

　　从整个银行业角度来看，自证监会《优先股试点管理办法》实施以来，除招商银行(18.600, 0.37, 2.03%)未发行优先股，中信银行(6.460, -0.02, -0.31%)、民生银行(9.350,-0.01, -0.11%)、交通银行(5.770, -0.04, -0.69%)、建设银行(5.270, 0.01, 0.19%)正在实施发行计划外，其余11家上市银行均已完成发行或首期发行，融资规模达数千亿元，上市银行资本补充方式进一步丰富。

　　作为首家在新三板挂牌的城商行，也是A股上市银行之外全国首家在境内发行优先股的商业银行，齐鲁银行此次优先股的成功发行，不仅增强了自身资本实力，提升品牌价值和市场影响力，还为中小商业银行建立资本补充新渠道起到良好的示范效应，预计将进一步提升中小银行挂牌新三板的积极性。

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